Жизнь взаймы? Нет, жизнь на займы!

22:27 04.06.2012 Сергей Филатов, обозреватель журнала «Международная жизнь»


Яркий образ кризиса – аэропорт Барселоны превращен в свалку мусора из-за забастовки уборщиков.

Фото http://bigpicture.ru/

 

«Что бы вы ни говорили о нашем упадке, но в манипуляциях с деньгами и информацией мы остаемся мировыми лидерами».

(«Say what you must about our decline, we remain world leaders at manipulating money and information»).

Ник Коэн (Nick Cohen),

«The Guardian», Великобритания)[1]

 

В мае только маяться…

 

Сегодня, в первые дни июня, складывается впечатление, что наступил Новый год. Почему? Да потому, что многие эксперты – экономисты и политологи начали подводить итоги. Кто – итоги мировой экономики за май 2012 года. Кто – итоги прошедшего периода, после которого открывается новый этап мирового финансово-экономического кризиса. Кто – первые итоги падения цен на нефть. Кто – итоги снижения курса рубля, ослабления евро, укрепления доллара…

Одним словом, случилось нечто такое, что заставило многих комментаторов взяться за калькуляцию «дебита» и «кредита» именно сейчас, не откладывая время выводов до привычной к этим оценкам новогодней поре. Что-то случилось…

Сначала – небольшой экскурс по самым последним событиям. Пожалуй, их точную характеристику можно взять из вот этого сообщения мировых агентств за 1 июня: «Качественное ухудшение экономической конъюнктуры произошло за уходящую торговую неделю в зоне евро ЕС».[2] Так в чем оно проявилось, это «качественное ухудшение экономической конъюнктуры»?

Прежде всего, в том, полагает сотрудник лондонского Сити, которого цитирует ИТАР-ТАСС, что продолжающийся уже четвертый год кризис государственной задолженности перерос в банковский. «Крупнейшие компании и банки США и Великобритании в экстренном порядке выводят свои деньги из стран Еврозоны, - сообщил он. – В свою очередь, банки Германии и Франции возвращают финансовые средства с рынков Греции, Испании, Португалии, Кипра, Ирландии. В результате в ряде стран ЕС создается опасность потери ликвидности их финансовых систем».[3]

В первую очередь многократно ослабли позиции банков в тех странах зоны евро, финансовые рынки которых сейчас испытывают тяжелые потрясения, – Греции и Испании.

Факт небывалого бегства капитала подтвердили в последнюю неделю мая власти Испании. Согласно сообщению Центрального банка страны, в апреле из страны было вывезено 66,2 млрд евро! Столь мощного оттока не было с момента начала ведения подобной статистики в 1990 году.[4] Это же просто обескровливает испанскую экономику!

Ко всему прочему, уровень безработицы в Испании приблизился к 25% трудоспособного населения, а среди молодежи превысил 50%.[5] Это не только хуже, чем в США на пике Великой депрессии! Это сопоставимо с безработицей в Тунисе и в Египте! Именно фактор безработной молодежи сыграл там ведущую роль в революциях «арабской весны» прошлого года! Так что ж теперь – ждать «революцию корриды и фламенко» в Испании?!

Греция, которая уже долго находится под пристальным вниманием европейской и мировой экономической прессы, «не обманула» негативных ожиданий – она прекратила публикацию данных о бегстве капитала из своих банков с тем, чтобы «не создавать ажиотажа».

И это вполне оправдано – вокруг Афин вырастают чрезвычайные риски. «Что случится, если греческий индекс «вылетит» из зоны евро или изменится валюта, на основе которой он рассчитывался? Что случится, если дойдет до беспорядков, которые перекинутся на соседние страны?», - вопрошает «Deutsche Welle».[6]

«Вывод денег из средиземноморских стран еврозоны вызван в первую очередь тем, что ведущие банки опасаются возможного введения властями этих государств контроля за движением капитала, чтобы отвести угрозу неожиданного краха национальной банковской системы», — заявил упоминавшийся выше сотрудник лондонского Сити. Слово «крах» произнесено в самом лондонском Сити, а уж там-то знают вес финансовых оценок.

Капитал уже готов бежать не только из Испании и Греции, не только с Ближнего Востока и из Еврозоны. Интернет позволяет отслеживать многие тенденции в общественном настроении. Вот и появился в сети анализ весьма показательный – «Насколько интересно людям в разных странах изъять из банков свои накопления и куда-то их перепрятать?» Количество поисковых запросов на фразу «набег на банки» (bankrun) только что достигло исторического максимума и превзошло предыдущий пик, связанный с моментом краха американского гиганта «Lehman Brothers» в 2008 году, пишет главный редактор портала www.goldenfront.ru Дмитрий Балковский.[7]

Его исследование очень интересно! Автор дает картину проЯВЛЕНИЯ подобных интересов по всему миру: «Английский – это главный язык запросов по «bankrun», но европейцы, включая голландцев, немцев и французов, оказались также очень заинтересованы, да и китайцы».

То есть – клиенты побежали из банков?..

«Вы из какого общества? – «Трудовые резервы». – А что, «Динамо» тоже бежит? – Все бегут». (с) «Джентльмены удачи»).[8]

Когда бегут все, оставшимся на месте требуется как минимум программа действий на тот случай, когда убегут другие. Вот Швейцарский национальный банк (Центробанк страны) сообщил 27 мая, что планирует разработать экстренные меры на случай распада Еврозоны. Президент швейцарского ЦБ Томас Йордан в интервью местной прессе оговорился, что «хотя худшего и не ожидает», но эти меры «пригодятся».[9]

Дипломаты бы у него поучились…

 

Возможно ли «неконтролируемое развитие событий»?

 

Сейчас рынки стоят перед принципиальнейшей проблемой – насколько стабильны центральные банки стран еврозоны? Это – вопрос выживаемости евро. Это – вопрос перспектив социальной политики. Это – вопрос устойчивости, уж извините, режимов во многих европейских странах!

Опасения не напрасные, ведь в последнее недели (опять в канун лета!) появились первые признаки того, что кризис доверия в зоне евро способен распространиться и на ее последний бастион – ЦБ. Подтверждением этого является, например, тот факт, что Центральные банки Германии и Австрии прекратили выдавать кредиты под залог гособлигаций Греции, Португалии и Ирландии – стран, получающих, между прочим, стабилизационные кредиты от ЕС и МВФ.[10] Уже ЦБ в себе не уверены!

В Еврозоне усиливаются опасения относительно неконтролируемого развития событий. Будущее евро решится в течение ближайших недель на финансовых рынках Испании и Италии, заявил министр экономики и конкурентоспособности Испании Луис де Гиндос Хурадо. «Я не знаю, оказались ли мы на краю бездны, однако ситуация очень, очень и очень сложная. Испания и Италия являются полями боя за единую европейскую валюту».[11]

На вопрос министра отвечают биржевые индексы – и в Европе, и по всему миру. А они свидетельствуют – в течение нескольких последних дней большинство мировых бирж закрываются в «красной зоне», т.е. в минусе.[12]

Правительства и частный бизнес европейских стран уже не скрывают, что приступили к разработке планов на случай возможного распада еврозоны. Про Швейцарию уже упоминалось, а вот новости из других стран ЕС. Основным сценарием для них является вполне вероятный выход из зоны евро Греции, объявление о котором кое-кто ожидает уже в середине июня. Ладно бы только «уходом Греции» всё ограничилось, но опасения более широкие – экономический кризис имеет тенденцию перерастания в тяжелый политический кризис, беспокоятся европейские обозреватели.[13]

Пока ещё в Еврозоне тушат разгорающийся кризис экономическими методами. Вот глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги поддержал идею создания банковского союза Еврозоны. «Необходима более значительная централизация системы наблюдения за банками», — заявил он в Брюсселе, выступая перед комиссией по экономике и финансам Европарламента.[14] Однако не все убеждены в том, что у Еврозоны и Евросоюза есть в запасе время для того, чтобы проводить широкие структурные реформы…

Знающий толк в финансовых хитросплетениях, известный международный финансист, инвестор и спекулянт Джордж Сорос полагает, что «у Европы есть три месяца на спасение единой валюты». «Вероятность того, что евро выживет, высока, потому что крушение единой валюты будет иметь негативные последствия не только для периферийных стран еврозоны, но и для Германии, — дает он свою оценку происходящему. – Возврат к немецкой марке, скорее всего, лишит Германию экспортных рынков, не говоря уже о политических последствий для этой страны. Поэтому власти ФРГ сделают все необходимое для сохранения евро».[15]

Менее оптимистичен известный международный обозреватель Пепе Эскобар (Pepe Escobar). В своей очередной колонке на страницах «Asia Times» (Гонконг) он замечает: «Все знают, что в еврозоне никогда не было знака «выход», но невероятное уже становится возможным. Кто-то же должен платить, и, в основном, это будет население, живущее на одну зарплату… Да, решение будут снова искать на следующем саммите ЕС в конце июня – после двух решающих событий: выборов во французский парламент и возможной победы левого крыла в лице коалиции СИРИЗА в Греции, ключевой пункт платформы которой состоит в пересмотре финансовой помощи, введённой для страны Берлином/Брюсселем. При этом политические руководители ЕС абсолютно не имеют понятия о том, что же делать с Грецией».[16]

В канун своего саммита ЕС готовится к созданию Фонда спасения Еврозоны, который предполагается назвать Европейским стабилизационным механизмом. Ориентировочная дата его рождения — 9 июля, объем — 500 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе. 27% денег предоставит Германия.[17] Мы же заметим, что фонд будет слеплен из взносов стран Еврозоны, которые будут отправлять туда часть своих бюджетных денег. Да, денег из тех самых бюджетов, которые складываются, в том числе, после изъятия у населения налогов. Так что прав Пепе Эскобар – «Кто-то же должен платить, и, в основном, это будет население, живущее на одну зарплату…»

Вот так трясет Европу. А что в других странах и весях?

 

Ненасытный финансовый кадавр

 

Обвалом мирового сырьевого рынка завершился месяц май – индекс «Standard & Poor’s», отслеживающий цены на 24 вида ресурсных товаров, упал до 3,5-летнего минимума.[18]

Лидером по падению цен стала нефть – 17%. При этом фьючерсные контракты на нефть упали сейчас уже на 20% по сравнению с пиковыми показателями текущего года.

Для золота месяц май стал самым «неудачным» за последние 13 лет – тройская унция обесценилась на 6,2%.

В мае упали и цены на пшеницу – фьючерсы снизились на 4,7 %, показав худшие ежедневные показатели с января.[19]

Вообще-то потребителям надо радоваться – цены пошли вниз. Ведь, помните, как резкий скачок стоимости еды стал одной из причин, которые вывели в январе 2011 года на площади и улицы арабских стран сотни тысяч людей? Именно дорожающая еда стала повивальной бабкой «арабской весны»… Так что, снижение цен для большинства людей уж точно представляется фактором благоприятным.

Но в том-то и фокус современной экономики, что тенденции, радующие потребителей, категорически подрывают саму систему, которой, как ненасытному кадавру из повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», всегда хочется есть!

Там, напомню, в институте НИИЧАВО вывели «модель человека, неудовлетворенного желудочно», по прозвищу «кадавр». И вот что после этого случилось:

«В лаборатории, полной народа, стояла потрясенная тишина, и было слышно только, как он сопит и хрустит, словно лошадь, и скребет кюветой по стенкам чана. Мы смотрели. Он слез со стула и погрузил голову в чан…

Ясный голос Эдика Амперяна произнес: «Хорошо. Будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доест хлеб. А потом?»

Стелла сказала тоненьким голоском:

- Еще селедочные головы есть...

- Много?

- Две тонны.

…Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утер бороду, сонно посмотрел на нас и вдруг ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцапал последнюю буханку хлеба. Затем он рокочуще отрыгнул и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство…

Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Глаза кадавра раскрылись. Сначала он нагнулся и заглянул в чан. Потом погремел пустыми ведрами. Потом замер и некоторое время сидел неподвижно. Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он приподнялся, быстро обнюхал, шевеля ноздрями, стол и, вытянув длинный красный язык, слизнул крошки.

- Ну, держись, ребята... - прошептали в толпе.

Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел ее со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страдальчески поднялись. Он откусил еще кусок и захрустел. Лицо его посинело, словно от сильного раздражения, глаза увлажнились, но он кусал раз за разом, пока не сжевал всю кювету. С минуту он сидел в задумчивости, пробуя пальцами зубы, затем медленно прошелся взглядом по замершей толпе. Нехороший у него был взгляд - оценивающий, выбирающий какой-то»[20]...

Не знаю, кому как, а мне этот эпизод из Стругацких весьма напоминает ненасытную финансовую систему, которая всасывает в себя все без остатка, все мировые ресурсы и уже «проходится взглядом по замершей толпе», т.е. по населению Земли. И вот сейчас привычные для него ресурсы заканчиваются. Этого финансового кадавра нечем кормить! Что-то будет?..

Прямо в тему! Рейтинговая служба «Standard & Poor’s» обнародовала свои выводы, которые иначе как информационной бомбой и не назовешь!

По её оценкам, банкам и долговым рынкам понадобится профинансировать от $43 до $46 триллионов корпоративных займов в период между 2012 и 2016 годами. Эта сумма включает в себя прямую задолженность в 30 триллионов долларов, плюс $13-16 триллионов дополнительного финансирования на протяжении следующих пяти лет, чтобы компании могли стимулировать рост.[21]

Вдумайтесь! Только для обслуживания мировых долгов общий объём новых и рефинансированных денег на протяжении следующих шести лет составит порядка $30 триллионов долларов! Кто-то хочет получить эти 30 триллионов долларов за проценты по своим займам!!! Вот она – сила ссудного процента!

Понимаете, что это за сумма?! Да весь объем ВВП мировой экономики оценивается в 70 триллионов долларов![22]

Этот финансовый кадавр готов съесть всё и всех! Пока же нацелился на евро…

Центральные банки стран с развивающейся экономикой (emerging markets) начали избавляться от евро, пишет «Financial Times». Эти продажи способствуют резкому падению единой европейской валюты в последние недели. В мае евро подешевел на 6,6% по отношению к доллару США, что стало самым сильным падением с сентября 2011 года, и на 7,3% к японской иене.[23]

«Инвесторы буквально побежали в доллар, — говорит начальник аналитического отдела группы «Церих» Николай Подлевских. – С одной стороны, роль сыграла сложная долговая ситуация в Еврозоне. С другой, нефть упала по отношению к мартовским максимумам на 20 долларов за баррель — фактически произошел откат к ценам прошлого года».[24]

 

«Рубль», «нефть», «девальвация», «бюджет» - все вместе, и все зависят друг от друга…

 

Когда разговор заходит о нефти, естественно, сразу появляется российский интерес. Сегодня он тем более острый, что цены пошли вниз, и комментаторы – от официальных лиц до журналистов – заинтересованно обсуждают последствия этого.

Многие при этом связывают факт снижения цен на нефть с фактом ослабления рубля по отношению к доллару. 1 июня доллар поднимался на ММВБ выше отметки в 34 рубля, обновив трехлетний максимум, а нефть «вернулась» к 100 долларам за баррель и продолжает снижение…

Пройдемся по оценкам. Сначала о метаморфозах с рублем.

Факторы, способствующие ослаблению рубля, остаются все те же:

- бегство инвесторов из рисковых активов из-за разрастающегося кризиса в Еврозоне,

- продолжающееся падение мировых цен на нефть.

«Ослабление рубля на российском валютном рынке вызвано только европейским кризисом», - считает глава Центробанка России Сергей Игнатьев. «В Европе кризисные явления усиливаются, и до сих пор, к сожалению, европейские политики не представили рынку и широкой общественности внятную программу действий по преодолению этих всех трудностей», - заявил руководитель ЦБ. Но он не видит причин для беспокойства по поводу российской валюты – в ближайшее время падение рубля замедлится.[25]

Спустя некоторое время из его же уст прозвучал новый комментарий: «Если цена на нефть прекратит свое падение, то, скорее всего, рубль укрепится; если цена на нефть продолжит свое падение, то возможно, но не обязательно, рубль будет ослабевать — но гораздо меньшими темпами, чем это происходило, потому что мы гораздо более активно будем применять валютные интервенции».[26]

Сказано открытым текстом – курс рубля зависит от цены на нефть. Почему так? Объясняли другие специалисты.

Например, экономисты, опрошенные «Интерфаксом», считают, что именно ослабление рубля, которое сдерживалось в кризис 2008 года, теперь, на новом витке кризиса, поможет России. «Текущее снижение рубля позитивно, так как это помогает, например, компенсировать бюджету снижение цен на нефть», - уверен начальник аналитического департамента «Номос-банка» Кирилл Тремасов.[27]

Что он имеет в виду? Простой расчет – чем ниже курс рубля к доллару, тем больше по текущему курсу рублей поступает в бюджет от экспортных продаж. Послушайте, как похожую ситуацию трех-четырехлетней давности откомментировали тогда эксперты.

Главный аналитик ФГ «Калита-Финанс» Андрей Ганган: «Одна из идей политики «плавной девальвации» - поддержка национальных экспортеров, которые на фоне дешевеющего рубля могли бы получать дополнительные конкурентные преимущества… По некоторым подсчетам, рост стоимости доллара на 1 рубль даёт казне прибавку в 2,5-3 млрд долларов».[28]

Потому и спокоен министр финансов Антон Силуанов: «То, что сейчас происходит, укладывается в те рамки денежно-кредитной политики, который Центробанк предъявил на текущий год, и правительство с этим согласилось. Здесь нельзя говорить о какой-то нестабильности».[29]

В то же время, по мнению Кирилла Тремасова, проблемы в России могут начаться при снижении цен на нефть до 90 долларов за баррель.[30]

Итак, «рубль», «нефть», «девальвация», «бюджет» - все вместе, и все зависят друг от друга… И, все-таки, где здесь центральное звено? Похоже, что нефть.

Посмотрим, что с ней произошло в мае.

Нефть опустилась ниже 100 долларов за баррель – уровня, на основе которого сверстан российский бюджет. За май баррель нефти подешевел на 20 долларов.

 

Такова текущая динамика цен на нефть Brent в USD/баррель:[31]

 

Дата

 

Цена

Изменение

04.06

96,50

– 1,86%

02.06

98,33

0,09%

01.06

98,24

– 3,54%

31.05

101,84

– 1,29%

30.05

103,17

– 3,32%

29.05

106,71

– 0,51%

28.05

107,26

0,34%

26.05

106,90

– 0,07%

25.05

106,97

0,25%

24.05

106,70

0,53%

 

 

Нефть – «жертва» кризиса или его «орудие»?

 

Так какую роль выполняет нефть в условиях сегодняшнего обострения кризиса? Жертвы? А, может быть, орудия? Благо, за примером далеко ходить не придется...

Многие помнят, как в 80-е годы Саудовская Аравия по настоянию США резко увеличила добычу нефти. В результате за несколько месяцев нефть подешевела более чем в два с половиной раза! К лету 1985 года она стоила 12 долларов за баррель против 27 долларов до обвала цен. Убытки Советского Союза превысили 20 млрд долларов.[32] И это были миллиарды по покупательной способности совсем не сегодняшние, обесцененные инфляцией и эмиссией – те доллары были намного крепче!

По мнению многих аналитиков, именно падение цен на нефть стало одной из причин, подтолкнувших советскую экономику к тяжелому кризису. Итог известен – конец СССР.

Вот и сегодня, наученные опытом 80-х, эксперты начали задавать неудобные вопросы: «Каковы истинные причины падения цен на нефть на бирже? Можно ли говорить о заговоре? Опять саудовцы и американцы решили наказать конкурентов?»[33]

Информации, заставляющей искать ответ именно в этой области, больше чем достаточно.

Крупнейший мировой экспортер нефти, Саудовская Аравия, недовольна текущим уровнем цен на нефть. «Мы рассчитываем на снижение цен», - заявлял министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми ещё в апреле 2012 года.[34] «Саудовская Аравия пытается сбить цены на нефть в угоду Бараку Обаме», - писал по этому поводу Евгений Басманов в «РБК daily».[35]

«Похоронит ли Саудовская Аравия Россию, как ранее СССР?» – жестко ставит вопрос журнал «Биржевой Лидер». «Рассекреченные планы США и Саудовской Аравии о подготовке нового тренда глобального снижения цен на нефть, в результате которых можно будет в перспективе «поставить на колени» Иран, Россию и еще очень многих, стали топовой новостью всех зарубежных деловых СМИ уходящего мая 2012 года», - пишет журнал.[36] Опять май!..

Текущее резкое снижение цены на нефть напрямую направлено против «стран-изгоев» (в понимании Запада), обладающих сырьевыми богатствами. Оно призвано существенно ослабить – и экономически, и политически – сырьевую тройку: Иран, Россию и Венесуэлу, вторит этим оценкам обозреватель агентства «АННА-ньюс».[37]

Аналитики могут долго рассказывать про замедление мировой экономики и «рыночные цены», однако очевидно, что на Россию повели очередную атаку. Подтверждение пришло неожиданно, и с той стороны, откуда не ждали, – инсайд раскрыл бывший главный стратег «Morgan Stanley» Бартон Биггс (Barton M. Biggs). «Саудовская Аравия собирается обрушить нефтяной рынок», - заявил он на днях.

Саудовская Аравия хочет разорить Ирак и Иран, обрушив цены на нефть, утверждает Бартон Биггс. Правящая династия решила, что в ближайшие два года есть «окно возможностей» для серьезного ослабления экономик этих стран путем поддержки низких цен на нефть. А на фоне усиления кризиса в Европе и замедления мировой экономики дестабилизировать рынок нефти будет гораздо проще.

Бартон Биггс считает, что в случае удачной реализации этой стратегии у Старого Света появится возможность передохнуть от высоких цен на нефть, которые душили экономику, что пойдет Европе на пользу.[38]

Россия в размышлениях ветерана «Morgan Stanley» не фигурирует, но нам-то должно быть достаточно ясно, что гарантий от повторения «нефтяного заговора» 80-х нет никаких. Это становится тем более вероятным, что сразу после утечки в прессу, организованной Бартоном Биггсом, саудитов поддержал сам Барак Обама. Президент США заявил 1 июня, что восстановлению американской экономики мешают высокие цены на топливо и проблемы в Европе.[39] Вот четыре года кризиса не мешали, а сейчас, понимаешь, мешают!

Как-то очень все синхронизировано… И никакой конспирологии, упаси Бог!

Падение нефтяных цен похоже не на колебания, а на тенденцию, полагает ведущий российский экономический эксперт Михаил Хазин. «Собственно, тревожность-то только в одном: это что — просто локальное колебание цены, которое завершится новым ростом, или начало новой глобальной тенденции? Если последнее, то очень страшно, поскольку наш бюджет «закрывается в ноль» при цене уже выше 100 долларов за баррель. Ну, ладно, если речь идёт о нескольких месяцах, то у нас есть резервные фонды. А если это «всерьёз и надолго»?[40]

 

Доллар для Вашингтона – источник власти

 

Вопрос поставлен ребром: «А если это всерьез и надолго?» Давайте разбираться.

Послушаем западных экспертов. Они, в конце концов, ближе к теме. Уже на себе кризис чувствуют…

Сначала заглянем в лондонское Сити, где, по некоторым данным, до сих пор находятся главные «ниточки», за которые знающие люди «дергают», когда им требуется переналадить мировую финансовую систему. Слово - Эндрю Холдейну (Andrew Haldane), исполнительному директору по финансовой стабильности Банка Англии, который назвал нынешнюю финансовую систему «гибельным замкнутым кругом».[41]

Роб Ури (Rob Urie), ссылаясь на мистера Эндрю, пишет, что тот два года назад предсказал: финансовый кризис, длящийся уже четыре года, в итоге обойдётся мировой экономике более 60 триллионов потерянного ВВП.[42] (Повторимся, что общий объем ВВП всего мира сегодня оценивается в 70 триллионов долларов[43]).

Эти словесные экзерсисы комментирует ни кто иной, как знаменитый Пол Крейг Робертс (Paul Craig Roberts), замминистра финансов США в администрации Рональда Рейгана, член республиканской партии США, чьё интервью год назад привлекло огромное внимание российского читателя.

И вот что отмечает солдат «старой гвардии» Рейгана: «Если статья Ури верна, финансовый кризис может уничтожить западную цивилизацию.

Доллар в своём качестве мировой резервной валюты является для Вашингтона источником власти. Если бы доллар не являлся мировой резервной валютой и реально отражал свою истинную стоимость, исходя из американского долга и работающего сверхурочно печатного станка, власть Вашингтона существенно бы сократилась».[44]

Сюжет о долларе будет не полным, если не упомянуть о панических ожиданиях «краха доллара», которые постоянно, волнообразно уходят-возвращаются в эти кризисные годы. Откуда они берутся? Что за ними стоит? Почему и бывший директор Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан, и нынешние китайские лидеры открыто говорят о «конце эпохи доллара»? Они что-то знают? Они что-то ожидают?

Яркое доказательство сказанного пришло с Востока: как май завершился, Япония и Китай начали прямые торги пары иена – юань. К началу торгов на Токийской валютной бирже 1 июня (обратите внимание – опять 1 июня! Будто, старт нового цикла!), курс китайского юаня составил 12,33 иены. Впервые национальные валюты двух стран были представлены на торгах вне привязки к доллару.[45]

Действительно, «зачем убивать гуся (доллар – С.Ф.), который «несёт золотые яйца»?» – ставит вопрос экономический обозреватель американского портала «Activist Post» Брэндон Смит (Brandon Smith). И сам же на него отвечает: «Люди, задающие этот вопрос, просто неспособны заглянуть за рамки преподнесённой им экономической картинки. Для глобальных банкиров бумажные деньги не важны. Это лишь расходный материал. Он подобен змеиной коже, которую змея меняет по мере роста.

Страшная правда заключается в том, что доллар имеет ценность, пока зарубежные инвесторы думают, будто мы (американские налогоплательщики) погасим долги, которые накапливаем, и при этом избежим гиперинфляции. Как только они поймут, что скупка долларов и ценных бумаг является не инвестированием, а азартной игрой, – они сразу же покинут это «казино»…

Суть в том, что доллар является всё ещё полунациональной денежной единицей, а последователи глобализации страстно желают установления единой мировой валюты.

Доллар явился очередной эволюционной ступенькой на пути к ещё более порочному идеалу («The dollar was a median step towards a newer and more corrupt ideal»). И время его истекает».[46]

No comments…

«Чем заменить доллар?» - ставит очередной вопрос Брендон Смит.

Вот его ответ: «Мой следующий любимый аргумент в защиту доллара – утверждение, что нет «такой валюты, которая может занять место доллара, если он рухнет». Так МВФ же открыто призывает отправить доллар на пенсию в течение нескольких лет и заменить его своим детищем – «специальными правами заимствования» (Special Drawing Rights, SDR).

SDR – это расчётные денежные единицы в рамках МВФ, созданные в начале 1970-х для замены золота в качестве основного средства всемирной торговли. Сегодня SDR трансформировались в корзину валют, признанную почти каждой страной мира, и являются главными претендентами на место доллара.

Итак, теперь, когда мы знаем, что замена доллару уже практически готова, следующим очевидным вопросом будет: «Зачем глобальной элите разрушать столь полезный финансовый инструмент как доллар?»

Суть в том, что доллар стал (sic!) помехой на пути установления глобальной валюты»,[47] - делает вывод Брендон Смит.

В этой связи уместно будет привести мнение российского министра финансов Антона Силуанова, который считает: «Тема формирования и активного использования наравне с американским долларом новых резервных валют сохраняется в повестке дня ряда международных организаций и форумов. В то же время острота дискуссии по данному вопросу за последние год-полтора заметно снизилась ввиду отсутствия в настоящий момент времени реальной альтернативы доллару США», – сказал А. Силуанов в интервью агентству «Прайм». По мнению главы российского минфина, в роли новой резервной валюты «специальные права заимствования» (SDR) пока не могут выступить.[48] А когда смогут? Неужели скоро?

Подумайте, если этот вопрос готов обсуждать, а не отмахиваться, министр финансов России, то ситуация, действительно, становится «все менее томной» (с).

 

«Они врали 30 лет»

 

Однако обратимся к ещё одному видному американскому эксперту по экономике. Знакомьтесь – Дэвид Стокман (David Stockman), глава административно-бюджетного управления администрации (1981-1985 гг.), т.е. в годы правления президента Рональда Рейгана. Его откровения тем интереснее, что именно экономическая команда Рейгана заложила основы той политики, результаты которой сегодня «расхлебывает» весь мир.

Если в двух словах, то теоретической основой этой эконом-политики, получившей громкое имя «рейганомика» - «экономика по-Рейгану», стали идеи, суть которых состоит в переносе акцентов с регулирования спроса на товары и услуги (что Кейнс, например, считал правильным) на стимулирование производства этих товаров и услуг.

Экономическая политика Рейгана базировалась на двух основных принципах:

- во-первых, главенствующая роль рынка («невидимая рука рынка») и снижение государственного вмешательства в экономику,

- во-вторых, идея «дешёвого государства», т.е. сокращение государственных расходов, когда госсектор с госаппаратом и социальные программы должны быть сведены к минимуму («социалку – под нож»).

Это, если обще и коротко.

Нет причин не причислить господина Дэвида Стокмана, если не к соавторам, то уж точно, к исполнителям этой экономической политики.

И вот теперь, спустя три десятилетия – «все течет, все изменяется…» - бывший шеф административно-бюджетного управления администрации Рейгана размышляет, куда «приплыли» Соединенные Штаты на корабле под названием «Рейганомика».

В конце концов, как любят говорить сейчас республиканцы, «каким, черт возьми, образом можно выбраться из долгового кризиса, делая все новые долги?»

Так вот, в интервью изданию «The Gold Report»[49] ветеран разоткровенничался. Оцените несколько пассажей из этого большого материала:

«David Stockman: Мы наблюдаем завершающий этап очень плохой игры. Мы имеем дело с окончанием 30-летнего долгового супер-цикла и последствием нежизнеспособного пузыря. Мы находимся на грани кризиса на рынках облигаций. Это уже случилось в Европе, скоро дойдет и до нас.

«The Gold Report»: В чем должна состоять роль Федерального резерва?

DS: Фед разрушает рынок капитала, манипулируя рыночным ссудным процентом и заемным капиталом. Рынки капиталов составляют основу капитализма, и они не работают.

TGR: Что политикам придется сделать потом?

DS: Им придется признать, что они врали 30 лет, и к тому времени, когда эти признания закончатся, будет большая неразбериха.

TGR: Неужели рухнут все сектора?

DS: В случае обвала рынка облигаций «инфекция» распространится на рынки всех остальных активов. Произойдет массовый «слив».

Я думаю, что все в мире переоценено – акции, облигации, товары, валюты. Печатание слишком большого количества денег и разрастание долгов вывели цены на все классы активов на искусственные, неэкономические уровни.

…Суть в том, что это не свободный рынок в действии. Именно те, кто печатает деньги в Центральном банке ФРС и их дружки с Уолл-стрит извратили то, что раньше было капиталистическим рынком.

Я не знаю, как с этим может справиться действующая демократия в обычных условиях. Ситуация, действительно, очень трагична».

 

Система сверхбогатых готова на финальное безумство

 

Удивительное дело, но происходящими экономическими процессами заинтересовались… юристы. И не просто юристы, а судьи. И не просто судьи, а уважаемый всеми председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин. В своей недавней статье он, в частности, анализирует нынешнее соотношение в международном праве двух понятий – «право» и «справедливость» и напрямую выходит на анализ экономических процессов. Он пишет:

«Слишком многое в нынешнем кризисном мире говорит уже даже не о наступлении богатых на права бедных, а о противостоянии сверхбогатых всему остальному миру. Ведь именно этот лозунг – «1% сверхбогатых против нас, которых 99%» - сегодня выдвигает уже не только движение «Оккупируй», но и многие другие, достаточно широкие, протестные социальные группы.

Расширение в глобальной экономике сегмента сверхбыстрых спекулятивных финансовых игр, в ходе которых с одних рынков на другие могут почти мгновенно «перебрасываться» ресурсы, превышающие ВВП крупнейших стран, приводит к фундаментальным трансформациям в мировом хозяйстве и определяет совершенно новое лицо этого хозяйства.

Этот новый облик глобальных экономических отношений крупный стратегический аналитик Эдвард Люттвак обозначил как «турбокапитализм». В мировой прессе уже написаны целые тома о том, что именно отмена в США закона Гласса-Стигала времен Великой депрессии, запрещавшего коммерческим банкам спекулятивную игру на финансовых рынках, стала одним из главных факторов такой рисковой экспансии «турбокапитализма», которая привела к нынешнему мировому кризису.

В ходе этого кризиса появилось много свидетельств того, что именно трансформации экономического законодательства в направлении «свободы рынка», неуклонно сужавшие права государства по контролю за деятельностью бизнес-структур (вспомните «рейганомику»! – С.Ф.), привели к целой серии корпоративных крахов. И в итоге - к необходимости затрачивать гигантские финансовые средства ни в чем не повинных налогоплательщиков на спасение (в том числе путем национализаций) слишком «свободно» заигравшихся корпораций и банков от окончательного обрушения».[50]

Ситуация настолько тревожная, что стремление её осмыслить приходит уже не только к экономистам. Многим понятно, что у нас на глазах проЯВЛЯЕТСЯ скрытая прежде сущность социально-экономических процессов на излете 500-летнего цикла жизни мировой финансово-экономической системы. Эта система оказалась в руках сверхбогатых, и сегодня, похоже, в нынешнем своем виде достигла пределов роста и развития, поэтому готова на финальное безумство – взяться за поедание всего подряд, как тот ненасытный кадавр у братьев Стругацких…

 

Чем бы завершить этот обзор экономических новостей начала июня 2012 года? Вроде бы все сказано, все выводы прописаны…

Хотя… Недавно на глаза попалась одна история, рассказанная в статье Михаила Хазина. Он поведал о своей недавней встрече со знаменитым Доминго Кавальо (Domingo Cavallo), министром финансов Аргентины, который в 1991 году победил в своей стране гиперинфляцию, составлявшую 3000% годовых! Правда, потом Кавальо пошел на поводу у рекомендаций МВФ и довел экономику Аргентины «до ручки». Как он это сделал, и к чему это привело, разговор отдельный, и не сегодня его начинать. Зато, полагаю, интересно, что же услышал из уст Кавальо наш экономический эксперт? Михаил Хазин пишет:

«Кавальо сказал мне: «Когда я был маленький, мои родители часто не покупали мне вещи, которые мне нравились, и говорили, что «нужно жить по средствам». Последние десятилетия люди стали покупать вещи, которые им явно не по карману, и результат мы видим. Мне кажется, что снова пришло время жить по средствам».

Ковальо покрылся пятнами и больше ни одного слова не произнес, завершает этот рассказ М.Хазин.[51]

 

Ох, не будет в мировых финансах порядка, пока люди не научатся жить по средствам. Да, шутили раньше шуточки: «Что б тебе жить на одну зарплату!» И что? Пошли за кредитами, набрали долгов. А теперь и зарплаты не хватает, чтобы за эти долги расплатиться…

Берёшь, как известно, чужое, а отдаешь-то своё

 

 

 

Бонус к материалу:

Фильм телеканала ТВЦ «Бесценный доллар»

http://www.youtube.com/watch?v=BNFHndQvVMk

 

 

 


[1] http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/apr/29/nick-cohen-dictators-public-relations?INTCMP=SRCH

[2] http://www.itar-tass.com/c188/436700.html

[3] Там же

[4] http://www.dailysmi.ru/news/108163

[8] http://www.youtube.com/watch?v=x02mfcorWUc

[10] http://rodon.org/polit-120420104344

[11] http://ria.ru/economy/20120601/662360500.html

[12] http://stockpost.ru/quote/world/

[13] http://news.mail.ru/politics/9149653/

[14] http://world.eizvestia.com/full/glava-evropejskogo-centrobanka-mario-dragi-predlozhil-novyj-sposob-ukrepleniya-valyutnogo-bloka

[18] http://news2.ru/story/352372/

[19] http://mts-agro.com.ua/index.php?tip=nov&novid=6227

[20] http://lib.ru/STRUGACKIE/ponedelx.txt

[22] http://www.raen.info/press/faces/document3624.shtml

[24] http://www.gazeta.ru/financial/2012/05/31/4607789.shtml

[29] http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id4=16488

[30] http://ingvarr.net.ru/publ/25-1-0-9272

[31] http://news.yandex.ru/quotes/1006.html

[32] http://www.ruspred.ru/arh/02/12rr.html

[33] http://nm2000.kz/news/2012-06-02-60571

[34] http://www.newsru.com/finance/13apr2012/alnueymi.html

[35] http://www.rbcdaily.ru/2012/03/21/world/562949983306402

[36] http://www.profi-forex.org/news/entry1008124021.html

[41] http://www.project-syndicate.org/commentary/off-with-their-heads-/russian

[42] http://www.counterpunch.org/2012/05/18/the-true-costs-of-bank-crises/print

[43] http://www.raen.info/press/faces/document3624.shtml

[48] http://www.gazeta.ru/business/news/2012/06/01/n_2369425.shtml

[51] http://www.odnako.org/blogs/show_18545/

Ключевые слова: нефть финансовый кризис

Версия для печати