На африканском континенте в сравнении с другими геополитическими центрами, составляющими современный Глобальный Юг, банковские структуры находятся, за редким исключением, в положении аутсайдеров мировой банковской системы. О скромных параметрах африканского банковского сектора свидетельствует лишь один пример. Российские банки превосходят все африканские банки по совокупным показателям активов, капитала первого уровня, чистой прибыли. По текущему курсу доллара размеры банковских систем Африки и России примерно одинаковы. Суммарные активы банков Африки составляют примерно 1,5 трлн долл. США против 1,67 трлн долл. США активов российской банковской системы (по данным ЦБ России на январь 2024 г., 166 816 млрд руб. по условному курсу 100 рублей за 1 долл.). Сбербанк (с активами около 530 млрд долл. США) примерно в три раза больше крупнейшего банка Африки «Стандарт бэнк груп» (Standard Bank Group).

На современное состояние банковской системы в Африке влияют ряд нижеперечисленных тенденций.

Во-первых, негативное воздействие на африканскую банковскую систему оказали пандемия COVID-19, макроэкономические последствия продолжающейся гибридной войны коллективного Запада против России в связи с проводимой нашей страной специальной военной операцией на Украине.

Во-вторых, почти половина населения Африки не имеет доступа к банковским услугам. В этом, правда, есть и позитивная сторона, свидетельствующая о большом потенциале для развития финансового рынка.

В-третьих, африканские банки испытывают сильную конкуренцию со стороны ИКТ-компаний, оказывающих финансовые услуги. При этом многие банки сохраняют финансовую устойчивость и отвечают минимальным требованиям достаточности капитала по нормативам Базель III (8%). Стоит уточнить, что речь идет о тех банках, которые раскрывают публично информацию о своем финансовом положении.

В-четвертых, заметным явлением становится уход из Африки западных, в первую очередь европейских, банков. Формальной причиной считается повышение требований оценки кредитных рисков Евросоюза в банковской сфере. Это означает увеличение резервов из собственных средств для покрытия возможных потерь по активным операциям западных банков, их филиалов или дочерних структур в Африке. Следование новым нормам ЕС при сохранении операционного присутствия на континенте ведет к снижению прибыльности указанных банков.

Первыми стали сворачивать свое присутствие французские «Сосьете Женераль» и «БНП Париба». Их примеру последовал британский транснациональный холдинг «Стандард Чартерд» (Standard Chartered PLC). В этих условиях наблюдается рост доли государства в банковском секторе. Нередко правительства африканских стран идут на выкуп филиалов или дочерних структур у западных банков по причине отсутствия достаточных средств у частного национального бизнеса или ввиду срочности сделки. Предполагается, что позднее выкупленные государством банковские активы перейдут в руки национального бизнеса на рыночных условиях.

Что касается «весовой категории» африканских банков по размерам их активов и собственного капитала, то десятка крупнейших из них по итогам 2023 года выглядит следующим образом. В десятке крупнейших оказались четыре банка из ЮАР, три из Марокко, два из Египта, один из Алжира.

На первом месте находится южноафриканский банк «Стандарт бэнк груп» (Standard Bank Group) с активами в 166,5 млрд долл. США и капиталом первого уровня в 12,5 млрд долл. США. Второе место у египетского банка «Нэшнл бэнк оф Иджипт» (National Bank of Egypt). Третье место досталось марокканскому банку «Аттижаривафа бэнк» (Attijariwafa Bank).

Четвертое, седьмое и восьмое места делят банки из ЮАР «Абса бэнк» (Absa Bank), «Ферст Рэнд бэнк» (First Rand) и «Недбэнк» (Nedbank) соответственно. На пятом месте расположился марокканский «Банк сантраль попюлер» (Banque Centrale Populaire). На шестом месте банк из Египта «Банк Миср» (Banque Misr). Примечательно, что он контролируется акционерами из Объединенных Арабских Эмиратов. Алжирский «Банк Экстерьер д’Алжери» (Banque Exterieure d’Algerie) находится на девятом месте. Замыкает десятку крупнейших африканских банков марокканский «Бэнк оф Африка - БМСЕ груп» (Bank of Africa - BMCE Group)1.

Более наглядное видение о национальной представленности «тяжеловесов» банковского сектора Африки дает расширенный список из первой сотни африканских банков TOP-100 по итогам 2022 года. На долю банков из ЮАР в этом списке приходятся почти 30% совокупных банковских активов и около 27% капитала первого уровня банков, входящих в TOP-100. На втором месте - банки из Египта (27,8 и 22,5% соответственно). Замыкает тройку лидеров Нигерия. На долю банков из этой страны приходятся 10,6% совокупных активов и 11,8% капитала первого уровня. Таким образом, на банки из трех вышеупомянутых стран приходятся более двух третей совокупных активов и более 60% капитала первого уровня африканских банков, входящих в TOP-1002.

Рейтинг надежности африканских банков за 2024 год

Весьма интересным представляется рейтинг надежности африканских банков за 2024 год, составленный аналитической службой панафриканского журнала «Жен Африк» (Jeune Afrique). Он не совпадает с перечнем банков, оказавшихся в десятке крупнейших или на ведущих позициях в TOP-100.

В первую десятку указанного рейтинга вошли пять банков из Нигерии, три из Египта, по одному из Анголы и Маврикия. На первом месте по надежности, по мнению аналитиков «Жен Африк», находится нигерийский банк «Гэрэнти траст бэнк» (Guaranty Trust Bank). На втором - египетский «Коммершиэл интернэшнл бэнк» (Commercial International Bank). Третье и четвертое места занимают нигерийские банки «Зенит бэнк» (Zenith Bank) и «Юнайтед бэнк оф Африка груп» (United Bank of Africa Group). На пятом месте оказался банк из Анголы «Банку анголану де инвестиментуш» (Banco Angolano de Investimentos). Шестое и восьмое места достались египетским банкам «Нэшнл бэнк оф Иджипт» (National Bank of Egypt) и «Банк Миср» (Banque Misr) соответственно. Они оказались единственными из десятки крупнейших африканских банков (заняли по итогам 2023 г. второе и шестое места соответственно), попавших в TOP-10 по надежности, по версии «Жен Африк». Седьмое и девятое места отданы нигерийским банкам «Эксесс бэнк груп» (Access Bank Group) и «Ферст бэнк оф Найджириа» (First Bank of Nigeria). Замыкает десятку маврикийский банк «МСБ груп» (MCB Group). Примечательно, что аналитики «Жен Африк» не сочли достойными для включения в TOP-10 по надежности ни одного банка из ЮАР, в том числе крупнейшего в Африке банка «Стандарт бэнк груп» (Standard Bank Group), который занял лишь утешительное 11-е место в рейтинге надежности, по версии «Жен Африк»3.

В настоящее время наиболее крупными и развитыми являются банковские системы в ЮАР, Египте, Нигерии, Марокко, Кении. Активную экспансию на континенте осуществляют банки из Марокко, Нигерии, Кении, отчасти из ЮАР. Дело в том, что банки ЮАР переживают сложные времена и несколько притормозили внешнюю экспансию, хотя в 2023 году их доходы увеличились на 15%4.

Стоит отдельно остановиться на ситуации в банковской сфере Нигерии, Марокко, Кении с учетом активного продвижения банков из этих стран на рынки других африканских государств.

В Нигерии выгодно выделяется «Зенит бэнк» (Zenith Bank). Кроме Африки, этот банк развивает бизнес за пределами континента. В ноябре 2024 года был открыт его филиал в Париже, а ранее - филиалы в Лондоне и Дубае. Другой нигерийский банк «Эксесс бэнк груп» (Access Bank Group) в 2024 году приобрел местные банки в Ботсване, Замбии, Кении, Уганде. Президент - генеральный директор этого банка Рузвельт Огбона (Roosevelt Ogbonna) был избран 10 декабря 2024 года в ходе 4-й сессии африканского саммита в Касабланке (Марокко) лучшим африканским банкиром 2024 года5.

Владелец материнского холдинга «Эксесс холдингз» (Access Holdings PLC) Аиг Имухуеде (Aig Imoukhuede) поставил цель сделать банк одним из пяти крупнейших на континенте. Как представляется, реализации этой амбициозной цели могут помешать объективные факторы. В Нигерии существуют очень неблагоприятные макроэкономические условия, в частности высокая инфляция, крайне неустойчивая национальная валюта, скудные валютные резервы, большая зависимость от сырьевого экспорта.

По итогам 2023 года укрепили позиции марокканские банки. Правда, у них растет доля проблемных активов («невозвратных» кредитов). При этом почти половину чистой прибыли они тратят на дивиденды, что снижает их финансовую устойчивость. Лидером банковского сектора остается «Аттижаривафа бэнк» (Attijariwafa Bank). Почти 70% его капитала принадлежит королевской семье и марокканскому государству6. Банк развивает бизнес в Египте, Сенегале, Тунисе, присматривается к Восточной Африке и пока не проявляет интереса к Югу Африки. В своей стратегии банк делает акцент на внутренний (т. н. органический) рост, а не на приобретение новых банковских структур. Особое внимание уделяется цифровизации банковской деятельности.

Вместе с «Аттижаривафа бэнк» (Attijariwafa Bank) и «Банк сантраль попюлер» (Banque Centrale Populaire) марокканский банк «БМСЕ - Бэнк оф Африка» (BMCE - Bank of Africa) составляет тройку лидеров банковского сектора страны. Банк принадлежит миллиардеру Отману Бенжеллуну (Othman Benjelloun) и активно развивает бизнес в 18 африканских странах. Владелец банка (ему идет 93-й год) ставит цель к 2030 году сделать свое детище ведущей панафриканской банковской группой, укрепить ее позиции в Египте и Нигерии.

У кенийских банков отмечается высокая доля проблемных долгов (от 10 до 17% от кредитного портфеля). Тем не менее крупные банки, в частности «КСБ» (KCB), «Эквити» (Equity), продолжают активно кредитовать малый и средний бизнес, торговлю, промышленное строительство, создание объектов инфраструктуры.

Отдельного упоминания заслуживает ситуация в Западной Африке, точнее в зоне ЮЕМОА (от французского сокращения названия Западноафриканского экономического и валютного союза, который использует общую валюту - франк КФА). В тройку лидеров банковского сектора в зоне ЮЕМОА входят панафриканский (головной офис в Того) «Экобанк» (33 филиала на континенте), дочерний французский банк «Сосьете Женераль Кот-д’Ивуар», частный буркинийский банк «Корис банк». Последний был основан в 2008 году предпринимателем Идриссой Насса (Idrissa Nassa) и уже заявил о себе как очень перспективном региональном банке. За последние годы его активы увеличились втрое и превысили 10 млрд долл. США (неплохой показатель для банка из Буркина-Фасо)7. «Корис банк» имеет хорошие финансовые показатели, особенно по ликвидности и кредитоспособности.

По стопам владельца «Корис банк» идет другой буркинийский предприниматель Махамаду Бонкунгу (Mahamadou Bonkoungou). Он изначально ведет бизнес в строительстве. Ему принадлежит созданный в 2017 году «Интернэшнл бизнес бэнк, ИБ Бэнк» (International Business Bank, IB Bank). Этот банк имеет довольно прочные позиции в зоне ЮЕМОА и даже открывал филиал в Джибути (правда, ненадолго). Активной деятельности банка способствует опытный менеджмент. Главой банка является авторитетный марокканский банкир Набиль Тахари (Nabil Tahari).

Особняком стоят действующие в Африке межгосударственные банки, содействующие развитию и экспортно-импортным операциям. Они, как правило, не включаются в банковскую систему стран Африки, хотя играют очень важную роль в экономической жизни континента. Наиболее значительным из них считается Африканский банк развития (штаб-квартира в Абиджане, Кот-д’Ивуар). Его активы превышают 40 млрд долл. США, собственный капитал составляет 14 млрд долл. США и может быть теоретически увеличен до 200 млрд долл. США8. Банк имеет инвестиционный рейтинг не ниже АА+. Другим заметным игроком является Африканский экспортно-импортный банк «Афрэксимбанк», с которым Россия активно взаимодействует. Активы банка составляют более 30 млрд долл. США при уставном капитале в 6,1 млрд долл. США9.

Что отвечает российским экономическим интересам?

Российским экономическим интересам отвечает укрепление своего участия в деятельности «Афрэксимбанка», который непосредственно задействован в реализации соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли. Реализация крупных инвестиционных проектов в Африке при содействии международных финансовых институтов предполагает обязательное участие Африканского банка развития (АБР), членство в котором является условием для допуска к тендерам компаний - подрядчиков из соответствующих стран. Россия не входит в этот банк. Таким образом, отечественный бизнес отсекается от выгодных инвестиционных проектов, финансируемых при участии АБР. Стратегической целью должно стать вхождение России в АБР. Понятно, что в настоящее время эта задача нереализуема из-за введенных Западом санкций против нашей страны.

Перспективным видится налаживание сотрудничества (с учетом санкционного режима против России со стороны коллективного Запада) с теми банками из Египта, Марокко, ЮАР, Кении, Нигерии, которые осуществляют деятельность в других странах континента. Стоит обратить особое внимание на упомянутые в статье буркинийские банки, имея в виду курс нынешнего режима в Уагадугу на стратегическое сближение с Россией.

Африканским партнерам целесообразно предлагать свои современные банковские и финансовые технологии. В частности, совместно развивать ИКТ-компании в сфере финансовых услуг. Можно заинтересовать африканских партнеров альтернативными инструментами расчетов и платежей с акцентом на цифровые технологии. Важно понимать, что без плотного взаимодействия с африканскими банками практически невозможно обеспечить реальное экономическое присутствие нашей страны на африканском континенте.

 

 

1https://african.business/2024/09/finance-services/africas-top-100-banks-2024-going-global (дата обращения: 08.01.2025).

2https://african.business/2023/10/finance-services/africas-top-100-banks-in-2023#Top100 (дата обращения: 08.01.2025).

3https://www.jeuneafrique.com/1610234/econo-mie-entreprises/classement-des-champions-africains-de-la-finance-2024-qui-sont-les-groupes-bancaires-les-plus-performants/ (дата обращения: 08.01.2025).

4https://www.jeuneafrique.com/1610234/economie-entreprises/classement-des-champions-africains-de-la-finance-2024-qui-sont-les-groupes-bancaires-les-plus-performants/ (дата обращения: 08.01.2025).

5https://www.jeuneafrique.com/1639164/economie-entreprises/afis-2024-roosevelt-ogbonna-un-fidele-daccess-bank-elu-african-banker-de-lannee/ (дата обращения: 08.01.2025).

6https://www.jeuneafrique.com/1610234/economie-entreprises/classement-des-champions-africains-de-la-finance-2024-qui-sont-les-groupes-bancaires-les-plus-performants/ (дата обращения: 08.01.2025).

7https://www.jeuneafrique.com/1593951/economie-entreprises/qui-sont-les-bons-eleves-de-la-banque-en-afrique-de-louest/ (дата обращения: 08.01.2025).

8https://african.business/2023/10/finance-services/africas-top-100-banks-in-2023#Top100; https://african.business/2024/09/finance-services/africas-top-100-banks-2024-going-global (дата обращения: 08.01.2025).

9https://african.business/2023/10/finance-services/africas-top-100-banks-in-2023#Top100; https://african.business/2024/09/finance-services/africas-top-100-banks-2024-going-global (дата обращения: 08.01.2025).