Борьба за редкоземельные металлы - редкость ценится всё дороже

Среди многих сюжетов, которые отошли на задний план на фоне скандала с изгнанием Владимира Зеленского из Белого дома, оказались и недавние заявления президента США об интересе Вашингтона к разработке месторождений редкоземельных металлов на Украине. Тем не менее, вопрос о раскладе сил на мировом рынке этих стратегически важных ресурсов остается актуальным.

Тема «украинских редкоземов» выглядела как преимущественно, если не сугубо, спекулятивная, с самого начала. Наличие коммерческих запасов РЗМ на территориях, которые всё еще контролирует Киев, остается под вопросом. Весьма вероятно, что Трамп, говоря о «редкоземельных» элементах, подразумевает более широкое понятие - «критические минералы». Некоторое время тому назад правительственные агентства США опубликовали перечень «50 критических минералов», играющих важную роль «для экономики и национальной безопасности». На Украине действительно есть значительные запасы некоторых элементов из списка, включая титан, литий и графит.

Тем не менее, «ожидания» официальных лиц администрации США «…что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в 20 миллиардов долларов», как об этом заявлял директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт,[i] вызывали у большинства наблюдателей нескрываемый скепсис. Уровень рисков на Украине – геополитических, инфраструктурных, коррупционных – запредельно высок. А наличие игроков, готовых вложить хотя бы десятки миллиардов долларов в разработку месторождений «по стратегическим соображениям» - совсем не очевидно. Наконец, этот «проект» грозил стать еще одной линией разлома между Америкой и Европой. Прямо накануне визита Зеленского в Вашингтон, представители руководства ЕС и отдельно Франции сделали заявления о «заинтересованности» в разработке украинских полезных ископаемых.

При этом, нужно признать, сама тема редкоземельных металлов - набора из 17 металлических элементов, объединенных в группы из-за их химического сходства, давно привлекает внимание ведущих держав. В число редкоземельных элементов входят скандий, неодим, лантан, церий, празеодим, тербий, иттрий и ряд других. Они являются частью более широкой группы редких металлов, включающей также литий, цезий, молибден, вольфрам, титан и радиоактивные элементы. Оптические, магнитные и электрические свойства РЗМ играют ключевую роль в таких отраслях как атомная и ветроэнергетика, бытовая электроника, производство электромобилей, дисплеев, ракет и самолетов. Кроме того, редкоземельные элементы крайне важны для передовых оборонных систем, например, истребителей 5-го поколения.

При всем том объем мирового рынка РЗМ относительно невелик: в 2024 г было произведено чуть более 180 тыс. тонн. Из 17 элементов группы РЗМ на церий, неодим и лантан приходится около 80-85 процентов всего объема рынка. Большинство РЗМ относительно недороги, по сравнению, к примеру, с цветными металлами. На сегодняшний день, весь мировой рынок РЗМ оценивается в диапазоне от 4 до 6 млрд. долл.[ii] Исследователи из Verified Market Research (VMR) прогнозируют рост объема мирового рынка РЗМ к 2030 году до 10 – 11 млрд. долларов. Research and Markets полагает, что к 2028 году объем рынка вырастет до более 9 млрд. долларов.[iii]

Как пишет Bloomberg, вопреки своему названию, редкоземы на самом деле довольно часто встречаются в земной коре - церий более распространен, чем олово или свинец. Но проблема заключается в том, чтобы найти их в достаточно высокой концентрации в одном месте, чтобы обеспечить рентабельность добычи. Извлечение РЗМ может нанести вред окружающей среде, поскольку для отделения редкоземельных элементов от горных пород, в которых они содержатся, требуется большое количество воды и энергии. Кроме того, существует риск загрязнения местной почвы и грунтовых вод, поскольку редкоземы часто встречаются вместе с радиоактивными элементами, такими как уран и торий.

Ведущую роль на рынке РЗМ играет Китай. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), на конец 2024 года, КНР контролировала «60 процентов мирового рынка добычи редкоземельных металлов и 90 процентов — их переработки.»[iv] По данным Геологической службы США (USGS), КНР обладает и крупнейшими в мире запасами РЗМ - 44 млн. т. В Бразилии обнаружено 21 млн. т РЗМ, в Индии - 6.9 млн. т, в Австралии – 5,7 млн. т, в Гренландии - 1,5 млн. тонн. У самих США – 1.9 млн. тонн. Украины, к слову, в этом списке нет вовсе.

Российский потенциал в сфере добычи редкоземельных металлов значителен. При этом его оценки варьируются. По данным USGS[v], объем извлекаемых запасов в РФ составляет 3,8 млн. тонн, или 4 процента от мировых. Доля РФ в мировой добыче в 2024 году составляла 0,6 процента, а США – 12 процентов.[vi] Роснедра оценивают запасы РЗМ в РФ на 2024 год в 28,7 млн. тонн, или 20 процентов от мировых. Разведано 18 месторождений. Доля России на мировом рынке не превышает 1 процента[vii]. В Минприроды подчеркивают, «что этого объема ресурсов достаточно и при текущих потребностях экономики России, и в долгосрочной перспективе».

Заявления Трампа об интересе его администрации к ресурсам Гренландии, к которой он «присматривался» еще в годы первой каденции, и Украины, стали очередным напоминанием о нарастающем международном соперничестве за контроль над РЗМ. Китай сделал ставку на развитие добычи и переработки РЗМ еще во времена Дэн Сяопина. К концу прошлого столетия КНР потеснила США и прочно заняла первое место на рынке редкоземов. Обострение противоречий между США и Китаем, вышедшее на поверхность к началу 2010-х, отразилось и на сфере добычи и производства РЗМ. В 2012 году США возобновили свою добычу, остановленную в 2003. Тогда же администрация Обамы, а также ЕС и Япония, обвинили Пекин в «преднамеренном … ограничении экспорта редкоземельных металлов, которые необходимы западным высокотехнологичным компаниям».

В ответ на эскалацию торговой войны со стороны США, Пекин в 2023 году ужесточил контроль за экспортом германия и галлия, используемых для производства микросхем. В конце 2024 года ввел запрет на поставки в США этих двух элементов, а также сурьмы. Помимо самих материалов, Китай также ограничил экспорт технологий, используемых для переработки редкоземельных металлов, в которых занимает ведущие позиции в мире. Осенью прошлого года, соперники Пекина объединили усилия в рамках коалиции Minerals Security Partnership (MSP), куда вошли Австралия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Канада, Норвегия, Южная Корея, США, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония, Япония и ЕС. На сегодняшний день, коллективные усилия Запада привели к некоторому снижению влияния КНР на мировом рынке: её доля в производств РЗМ снизилась с «более 95 процентов» до «60-70 процентов», что по-прежнему сохраняет за Китаем первое место по добыче.

По мнению западных критиков, способность Китая увеличивать или уменьшать объемы экспорта и огромные запасы РЗМ «удерживает цены на низком уровне и препятствует инвестициям в проекты в других странах мира». На этом фоне власти западных стран пытаются стимулировать развитие цепочек поставок редкоземельных металлов, не зависящих от Китая. Закон Европейского союза о важнейших сырьевых материалах устанавливает целевые показатели по добыче и переработке, а также рециклингу вторсырья ключевых минералов, в том числе редкоземельных, внутри стран-членов. Однако создать отрасль с нуля будет непросто, особенно если учесть, что для запуска одного рудника требуются годы. В США в 2018 году компания MP Materials вновь открыла шахту Mountain Pass в калифорнийской пустыне Мохаве. Это единственная действующая шахта по добыче редкоземельных металлов в США, которая теперь также имеет мощности по их переработке. Если тарифная борьба со стороны администрации Трампа обострится, Китай сможет использовать свое влияние на поставки редкоземельных металлов в качестве ответного инструмента.

На фоне критического отставания США от Китая в целом ряде передовых отраслей, вызванного в значительной мере острой нехваткой РЗМ, Трамп в конце февраля высказал интерес и к российским запасам редкоземельных элементов. 24 февраля Владимир Путин провел совещание по вопросам развития отрасли редкоземельных металлов. Участники совещания представили планы создания полного цикла их добычи и переработки в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия». Президент России выразил интерес к привлечению иностранных партнеров, включая США, в том числе в проекты на новых территориях. 25 февраля пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «американцам нужны редкоземельные металлы. У нас их много». По словам Пескова, Россия «готова к сотрудничеству по этому направлению» - когда «…настанет момент».[viii] Как отметил в конце февраля член-корреспондент РАН Аркадий Тишков, «после присоединения новых территорий, Россия стала одним из лидеров по запасам редкоземельных металлов».

РЗМ - это «ресурсы будущего», но их извлечение требует значительных затрат. Академик Тишков поддерживает позицию Президента России, выразившего готовность пригласить в проекты по разработке редкоземов другие страны. Россия, безусловно, «в состоянии сама разрабатывать имеющиеся и перспективные месторождения». Вместе с тем, не следует сбрасывать со счетов наличие устойчиво растущего спроса на РЗМ в таких странах как США, Япония и Южная Корея.[ix]

И хотя мировой рынок редкоземов относительно невелик в стоимостном выражении, контроль над их добычей, производством и оборотом приобретает все большую значимость. Поскольку от наличия и минерально-сырьевой базы, и технологий переработки РЗМ зависит развитие высокотехнологичных отраслей, в том числе космической индустрии, а также производство вооружений. Самое сложное - не обнаружить РЗМ в земле, а извлечь их «дешево и безопасно». Международная кооперация может стать эффективным инструментом для развития важной и очень перспективной отрасли.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

[i] https://t.me/stranaua/187494

[ii] https://t.me/trubaotkacheley/1153

[iii] https://www.kommersant.ru/doc/7534002

[iv] https://expert.ru/news/zapad-obedinyaet-sily-v-sfere-poleznykh-iskopaemykh-v-protivoves-kitayu/

[v] https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-rare-earths.pdf

[vi] https://t.me/kirillrodionov/1724

[vii] https://www.kommersant.ru/doc/7534002

[viii] https://www.kommersant.ru/doc/7534144

[ix] https://news.mail.ru/politics/65035278/

Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.

Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs